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前4月挖機銷量同比漲幅超50% 中大挖繼續猛增

一、中國挖掘機械市場總體情況

根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據,2018年1-4月納入分會統計的25家主機制造企業銷售情況如表1所示。1-4月銷量同比漲幅超過50%,市場持續高增長。平均噸位大幅提高,說明中、大挖市場占比持續提升。2018年1-4月銷量接近2011年歷史極值,創造歷史同期第二高銷量。

 

 

 

 

中國挖掘機械市場自2016年下半年進入高速增長通道,9月至12月連續四個月漲幅超過70%,2017年增長勢頭更加強勁,全年銷量接近翻番增長。進入2018年以來,在高基數基礎上,行業保持穩健高速增長態勢。

 

 

二、國內挖掘機械市場分析

1. 國內市場概況

根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據,2018年1-4月納入分會統計的25家主機制造企業國內市場銷售情況如表2所示。在2017年高基數條件下,依然實現快速增長。

 

 

 

 

2. 國內市場品牌格局

2018年1-4月國產、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為42955、14352、12900和10740臺,市場占有率分別為53.1%、17.7%、15.9%和13.3%。三一、卡特彼勒和徐工占據國內市場前三位。從近三年品牌格局看,市場基本平穩,國產品牌占據約50%的市場份額。

 

 

3. 國內市場產品結構

2018年1-4月國內大挖、中挖、小挖銷量分別為11807、20845和48295臺,市場份額分別為14.6%、25.8%和59.7%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據國內約一半的市場份額。從不同規格產品銷量變化看,大挖、中挖和小挖銷量同比增加5369、9203和14265臺,漲幅分別83.4%、79.0%和41.9%。從近三年產品結構變化看,大挖、中挖復蘇顯著,小挖市場份額稍有下滑。

 

 

 

 

4. 國內市場集中度

2018年1-4月國內挖掘機械市場集中度CR4=53.5,CR8=77.3,相比3月市場集中度有所上升(前值CR4=52.5,CR8=77.0)。其中,大挖、中挖、小挖CR4市場集中度分別為57.3%、51.8%和53.9%,CR8市場集中度分別為81.9%、77.7%和77.6%。

 

 

5. 國內市場分布

2018年1-4月東部、中部、西部地區挖掘機械銷量分別25117、25631和30199臺,同比漲幅分別58.9%、59.6%和49.1%。

2018年1-4月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區挖掘機械銷量分別25104、16448、13665、8801、8228、6103和2598臺,同比漲幅分別49.5%、46.9%、63.4%、61.1%、61.8%、64.1%和74.2%。

 

 

 

 

 

 

 

6. 平均作業小時數

平均作業小時數是衡量挖掘機械施工需求,判定未來行業發展的重要指標之一。根據經驗,大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為:2500~3000小時年、2000~2500小時年、1500小時年。當施工需求超過盈虧平衡點時,市場需求將顯著增加。

根據挖掘機械分會調研統計,2017年挖掘機械出勤小時數同比有所增加,2018年作業情況變化趨勢值得持續關注。根據小松官網公布數據,近三年小松建筑機械平均作業小時數變化情況與分會調查統計數據基本一致。設備平均作業小時數的提高,反應出下游需求的增加,并給市場需求提供穩健支撐。

 

 

7. 國內市場重點機型

2018年1-4月,國內不同規格挖掘機械銷量前十機型如下表所示。大挖市場主要被卡特彼勒、三一壟斷,國內品牌在小挖市場的競爭力更強。

 

 

三、挖掘機械出口市場情況

1. 出口市場概況

根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據,2018年1-4月納入分會統計的25家主機制造企業出口銷售情況如表4所示。在全球經濟復蘇的大背景下,出口市場實現翻番式增長。

 

 

 

 

  

2. 出口市場品牌格局

2018年1-4月國產、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為3321、127、2073和128臺,市場占有率分別為58.8%、2.2%、36.7%和2.3%。

 

 

3. 出口市場產品結構

2018年1-4月大挖、中挖、小挖銷量分別為1100、2362和2187臺,市場份額分別為19.5%、41.8%和38.7%。其中6噸以下迷你挖銷量和6~13噸小挖銷量分別為825和907臺,市場份額分別為14.6%和16.1%。

 



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